高工鋰電網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)第三方PACK企業(yè)數(shù)量已超過20家。根據(jù)企業(yè)屬性來看，可以分為由電池和整車企業(yè)合資成立的PACK企業(yè)如普萊德、上海捷新、北京愛思開等；專注于動(dòng)力和儲(chǔ)能的PACK企業(yè)如歐鵬巴赫、索爾科技、華霆?jiǎng)恿Α⒔菽芸萍嫉龋挥蓴?shù)碼轉(zhuǎn)型動(dòng)力和儲(chǔ)能的PACK企業(yè)如欣旺達(dá)、德賽電池等。

    盡管獨(dú)立PACK企業(yè)數(shù)量眾多，但是總體體量偏小，實(shí)力偏弱，發(fā)展較為緩慢，營(yíng)收凈利微薄甚至虧損。客觀來看，主要存在以下原因：

  1、受到電池廠和整車廠“侵蝕”市場(chǎng)空間。目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)電池廠、整車廠和獨(dú)立PACK企業(yè)三方割據(jù)的發(fā)展局面。其中，80%的pack已經(jīng)由電芯廠和整車廠瓜分獨(dú)自完成，第三方PACK的市場(chǎng)占比僅占20%左右，并仍在降低。在此壓力之下，一大批中小型獨(dú)立PACK企業(yè)的市場(chǎng)空間受到壓縮，導(dǎo)致營(yíng)收凈利減少。

    2、新能源汽車政策波動(dòng)影響。受年初騙補(bǔ)調(diào)查、補(bǔ)貼政策調(diào)整、新能源汽車推薦目錄重審等多重政策影響，上半年新能源汽車產(chǎn)銷量不及全年目標(biāo)三分之一，對(duì)動(dòng)力電池需求拉動(dòng)并不明顯。與此同時(shí)，PACK企業(yè)上半年忙于改造產(chǎn)線、提升電池能量密度，導(dǎo)致公司訂單和出貨量增長(zhǎng)受阻。

    3、遭遇材料漲價(jià)和車企業(yè)壓價(jià)的雙重?cái)D壓。年初三元材料及前驅(qū)體和碳酸鋰等上游原材料價(jià)格出現(xiàn)暴漲，直接導(dǎo)致動(dòng)力電池制造成本上漲。同時(shí)，在補(bǔ)貼退坡的倒逼之下，下游整車廠要求動(dòng)力電池降價(jià)30%-40%，而第三方PACK企業(yè)首當(dāng)其沖，毛利率和凈利潤(rùn)受到壓縮。

    4、動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中。目前寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、沃特瑪、力神、孚能科技、普萊德等前十家動(dòng)力電池企業(yè)已占據(jù)70%以上的電池市場(chǎng)份額，主要客戶包括北汽新能源、上汽、吉利、比亞迪、中通、宇通、東風(fēng)、南京金龍、北汽福田、安凱客車等國(guó)內(nèi)一線主流車企。第三方PACK主要客戶都集中在一線二三線車企，且自身規(guī)模較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限。

    值得注意的是，盡管第三方PACK企業(yè)面臨諸多發(fā)展困境，但并非代表沒有未來。

    高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，目前第三方PACK企業(yè)正在面臨兩級(jí)分化的境地。一方面，在研發(fā)實(shí)力、資金、規(guī)模方面偏弱偏小的第三方PACK企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈環(huán)境下，將逐漸向電芯廠家集中；另一方面，與電芯廠商、模組廠商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，并在此基礎(chǔ)上與下游整車廠商對(duì)接的第三方PACK集成廠商將形成行業(yè)巨頭。

    未來幾年，隨著專業(yè)化分工和對(duì)技術(shù)要求的提高，掌握大量定制化技術(shù)的專業(yè)第三方PACK服務(wù)公司將極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。PACK集成廠商與優(yōu)質(zhì)的電芯廠商、模組廠商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合對(duì)接車廠的合作模式將形成一種具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式。

    屆時(shí)，具備產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的個(gè)別動(dòng)力電池PACK集成廠商將迎來重大發(fā)展機(jī)會(huì)。